野村投信最新台股看法--【台股操盤人筆記】雜音頻傳，震盪中聚焦供應鏈龍頭

標題: 野村投信最新台股看法--【台股操盤人筆記】雜音頻傳，震盪中聚焦供應鏈龍頭


作者: 鉅亨研報
發表時間: 2026-11-02 14:55:32

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描述: 野村指出AI融資成本攀升，但大型CSP ROIC約20%，仍高於7%至10%融資成本，影響有限。 彭博估2027年美國五大CSP資本支出約1.3兆美元，AI基建投資循環未見頂。 供應鏈將更分化，一線供應商受益訂單韌性，二、三線業者恐面臨降價、減單與流失。
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